defense sector पर फोकस्ड एकमात्र सक्रिय म्यूचुअल फंड एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अपने निवेशकों का पैसा महज नौ महीनों में दोगुना कर दिया है। इस अवधि के दौरान इसने 102.26% का रिटर्न दिया। पिछले तीन महीनों में फंड ने करीब 38.87% का रिटर्न दिया। छह महीनों में इसने करीब 55.16% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्कीम ने 130.44% का रिटर्न दिया। अगर किसी निवेशक ने फंड की शुरुआत से ही 10,000 रुपये का मासिक एसआईपी (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) शुरू किया होता, तो अब निवेश की कीमत 2.28 लाख रुपये होती।
इससे 147.90% का XIRR (विस्तारित आंतरिक रिटर्न दर) मिलता है। निवेश की गई कुल राशि 1.30 लाख रुपये होती। फंड की शुरुआत में 1 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश अब 2.45 लाख रुपये हो जाएगा, जो 122.95% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्शाता है।
इस फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्षा और संबद्ध क्षेत्र की कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना है। फंड का पोर्टफोलियो 20 शेयरों में विविधतापूर्ण है। सबसे अधिक आवंटन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में लगभग 21.22% है, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 19.80% है। जून 2024 तक, फंड 3,665 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करता है।
इस स्कीम को निफ्टी इंडिया डिफेंस-टीआरआई के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, जिसने पिछले नौ महीनों में 146.17% का रिटर्न दिया है। पिछले तीन और छह महीनों में इसने क्रमशः 60.66% और 87.04% का रिटर्न दिया है। पिछले साल इसने 187.42% का रिटर्न हासिल किया था।
जून 2023 में लॉन्च की गई इस योजना का प्रबंधन अभिषेक पोद्दार द्वारा किया जाता है। एकमुश्त और SIP निवेश दोनों के लिए न्यूनतम निवेश राशि 100 रुपये है।
हाल ही में, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने रक्षा क्षेत्र पर आधारित एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड भारत का पहला इंडेक्स फंड है जो भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य निवेशकों को रक्षा क्षेत्र की विकास क्षमता में भाग लेने देना है।
यह पैसिव फंड निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI के मुकाबले बेंचमार्क किया गया एक ओपन-एंडेड फंड है। इसका प्रबंधन स्वप्निल मायेकर और राकेश शेट्टी द्वारा किया जाता है। न्यूनतम आवेदन राशि 500 रुपये है, और बाद के निवेश 1 रुपये के गुणकों में होने चाहिए। न्यूनतम रिडेम्पशन राशि 500 रुपये या खाते की शेष राशि, जो भी कम हो, है।
| Aspect | Details |
|---|---|
| Fund Name | HDFC Defence Fund |
| Sector Focus | Defence |
| Return (9 Months) | 102.26% |
| Return (Last 3 Months) | 38.87% |
| Return (Last 6 Months) | 55.16% |
| Return (Last 12 Months) | 130.44% |
| SIP Investment (Rs 10,000/month) | Valued at Rs 2.28 lakh (XIRR: 147.90%) |
| Total SIP Amount Invested | Rs 1.30 lakh |
| Initial Lump Sum Investment (Rs 1 lakh) | Valued at Rs 2.45 lakh (CAGR: 122.95%) |
| Investment Objective | Long-term capital appreciation by investing in defence and allied sector companies |
| Portfolio Diversification | 20 stocks |
| Top Holdings | Hindustan Aeronautics (21.22%), Bharat Electronics (19.80%) |
| Assets Under Management (AUM) | Rs 3,665 crore (as of June 2024) |
| Benchmark | Nifty India Defence – TRI |
| Benchmark Return (9 Months) | 146.17% |
| Benchmark Return (Last 3 Months) | 60.66% |
| Benchmark Return (Last 6 Months) | 87.04% |
| Benchmark Return (Last 12 Months) | 187.42% |
| Launch Date | June 2023 |
| Fund Manager | Abhishek Poddar |
| Minimum Investment (Lump Sum & SIP) | Rs 100 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | |
|---|---|
| Fund Type | Open-ended index fund |
| Sector Focus | Defence |
| Benchmark | Nifty India Defence Index TRI |
| Fund Managers | Swapnil Mayekar, Rakesh Shetty |
| Minimum Application Amount | Rs 500 |
| Subsequent Investment | Multiples of Re 1 |
| Minimum Redemption Amount | Rs 500 or account balance, whichever is lower |
